أعلنت وزارة المالية، إصدارها سندات دولية بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين، إحداهما لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 أبريل 2025، والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق فى 11 إبريل 2031.
وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن أسعار عائد الإصدار متميزة فى ظل حجم الطلب الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية، والذي قارب على 9 مليارات يورو أي أكثر من 4 مرات قيمة الطرح، وهو ما انعكس على تخفيض سعر العائد المبدئي المعلن من قبل الوزارة في بداية اليوم بمقدار 50 نقطة أساس، وهو يمثل خفضًا كبيرًا ليتم إصدار السندين الجديدين بأسعار نهائية للكوبون بلغت 4.750% لسندات الـ 6 سنوات و 6.375% لسندات الـ12 عامًا.
وبيَّنت الوزارة في بيانها أن هذا الإصدار لسندات باليورو يعد الإصدار الثاني لسندات مصر الدولية المقومة باليورو، وبذلك تكون وزارة المالية قد أتمت إصداراتها لسندات الخزانة في الأسواق الدولية للعام المالي الحالي 2018/2019.
وأشارت، إلى أن السندات الجديدة شهدت مشاركة قوية من جانب المستثمرين الأجانب ومن العديد من الأسواق العالمية، حيث زاد عددهم على 450 مستثمر، مما يؤكد تزايد ثقة دوائر المال والأعمال في الاقتصاد المصري، ملمحةً إلى أن مستثمري أوروبا جاءوا في المركز الأول بنسبة مشاركة 55.2% ثم أمريكا الشمالية بنسبة 33.2% يليها آسيا بنسبة 9.6%.
وحسب البيان أدارت 4 بنوك أوروبية عمليات الطرح لصالح وزارة المالية وهى بنوك "بي إن بي باريبا"، وبنك "ناتكس"، وبنك "ستاندرد تشارترد"، وبنك "الإسكندرية انتيسا ساو باولو".
كما مثل وزارة المالية كل من مكتب "Dechert" كمستشار قانوني دولي، ومكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلي وذلك لإنهاء جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالإصدار.
يذكر أنه خلال العام المالي 2017 - 2018، طرحت مصر سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.245 مليار دولار).
وخلال فبراير الماضي، أعلنت مصر أنها تسلمت شريحة خامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي ما تسلمته 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2 بالمئة إلى 93.130 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.831 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية بمصر إلى 44.112 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقابل 44.060 مليار دولار في الشهر السابق له، وفق بيانات البنك المركزي.
